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艾媒報告|2019-2021中國口腔醫院產業大數據及趨勢分析報告

2019-12-05 艾媒大健康產業研究中心 艾媒網 閱讀 20428

摘要: 截至2017年末,中國城市共有專業口腔醫院535家,農村154家。艾媒咨詢分析師認為,從專科醫院領域的規模來看,在旺盛的醫療需求下,中國口腔市場還有很大的發展空間,特別是美顏經濟興起會進一步帶動牙齒美白、矯正等業務發展。

   從產業結構看,中國口腔行業主要包括牙種植、正畸、兒科、綜合等項目,艾媒咨詢分析師認為,目前中國口腔醫療正處于發展上升階段,品牌開始獲得一定認可,但發展主要集中在中低端市場,后續應當進一步向高端市場發力。從機構性質看,中國口腔醫療機構大致可分為綜合性醫院口腔科、公立專科口腔醫院、連鎖民營口腔醫院及診所和個體診所四類。iiMedia Research(艾媒咨詢)監測發現,首都醫科大學附屬口腔北京醫院、泰康拜博等機構的排名靠前,受到更高認可度。(《2019-2021年中國口腔醫院產業大數據及趨勢分析報告》完整高清PDF版共91頁,可點擊文章底部報告下載按鈕進行報告下載)

  From the industrial structure, China's oral industry mainly includes dental implantation, orthodontics, pediatrics, comprehensive and other projects, Ai media consulting analysts believe that China's oral medicine is currently in the stage of development and rise, the brand began to get a certain recognition, but the development is mainly concentrated in the low-end market, the follow-up should further to the high-end market. From the institutional nature, China's oral medical institutions can be broadly divided into general hospital oral medicine, public specialized oral hospitals, chain private oral hospitals and clinics and individual clinics four categories. iiMedia Research monitoring found that the Capital Medical University affiliated oral Beijing Hospital, Taikang Baibo and other institutions ranked high, received a higher degree of recognition. ("China Stomatological Hospital Industry Big Data and Trend Analysis Report 2019-2021" Full HD PDF version of 91 pages, you can click the report download button at the bottom of the article to download the report)

  核心觀點

  中國口腔行業發展空間大,美顏經濟將帶動牙齒美白、矯正業務

  從口腔專科醫院數量、人均牙醫配備、齒科就診率角度看,中國牙科市場發展仍不及發達國家,成長空間巨大;特別是美顏經濟興起會進一步帶動牙齒美白、矯正等業務發展。

  民營口腔醫院迎來重大發展機遇,向連鎖化、高端化與信息化方向發展

  民營醫療機構規模不斷擴大,2018年民營醫院數量達到20977家。隨著社會化辦醫的推進,民營口腔醫院將迅速崛起。

  資本市場助推民營口腔醫院發展,僅2017年就有5起5000萬美元以上融資。

  行業向線上拓展,“互聯網+”和“商業保險+”成趨勢

  互聯網口腔消費者規模擴大,男女比例約為4:6,要尤其重視針對女性用戶的產品。

  “口腔+保險”打造商業閉環模式。超過一半口腔連鎖機構已經或計劃引入商業保險,口腔商業保險不斷滲透。

  以下為報告節選內容:

  中國口腔醫療行業主要產業結構

  口腔醫療產業鏈主要分為醫療器械耗材、各級分銷商/信息化平臺、醫療服務機構等。耗材及器械制造商可以細分為低值耗材、高值耗材及設備,前者多數市場空間較小且競爭格局差,后者目前仍以歐美品牌占主;分銷商/信息化平臺的產業議價能力較低,目前仍以傳統的各級經銷商為主,但近年來開始逐漸出現新型DSO模式;口腔醫療服務機構則主要包括綜合醫院口腔科、口腔醫院、私人診所和連鎖診所四大主要類別。

  中國口腔醫療機構管理模式

  艾媒咨詢分析師認為,在產業結構的不斷完善下,中國口腔醫療體系正向著“口腔診所-牙病防治所-口腔醫院”等三級口腔專科醫療機構管理模式發展。

  中國城市及農村口腔醫院規模統計

  目前中國專業口腔醫院數量較少,但是城市和農村口腔醫院數量呈平穩上升趨勢。截至2017年末,中國城市共有專業口腔醫院535家,農村154家。艾媒咨詢分析師認為,從專科醫院領域的規模來看,口腔醫院整體規模較小,在旺盛的醫療需求下,未來還有很大的發展空間。

  中國口腔醫院資產統計數據分析

  中國口腔醫院規模擴大、就醫人數增長,令口腔醫院的資產規模也不斷增長。2012年我國口腔醫院總資產突破百億,2016年突破200億元,2018年口腔醫院總資產達到268億元。艾媒咨詢分析師認為,中國口腔專科醫院的需求不斷擴大,并且盈利能力強勁,未來資產規模依然會擴大。

  中國口腔行業細分一:牙種植(一)

  中國開始進入深度老齡化的社會結構,根據2018年的統計數據顯示,中國65歲以上人口已超過1.66億人。2018年中國種植牙數量約為240萬顆。艾媒咨詢分析師認為,隨著老齡化社會的到來,中國種植牙市場將面臨著巨大的發展機遇。

  中國口腔行業細分一:牙種植(三)

  種植體可分為高端、中端、低端三種檔位。目前全球中高端牙種植體市場多為國際品牌,如瑞士Straumann、德國BEGO、以色列MISI等。中國也有13個國產種植體品牌獲批上市,但上市產品多定位在低端市場,例如北京萊頓BLB、山東威高 WEGO、江蘇創英TRAUSIM等。艾媒咨詢分析師認為,目前中國國產牙種植體品牌開始獲得一定認可,但發展主要集中在中低端市場,后續應當進一步向高端市場發力。

  中國牙種植代表企業:Straumann(二)

  Straumann 2019年第三季度全球營收同比增長18.7%。其中,北美和亞太地區增幅較大,增長率分別為23.5%和23.4%,歐洲地區增長相對緩慢,增幅為13.1%。

  艾媒咨詢分析師認為,北美地區的牙齒種植、護理市場龐大,特別得益于7月公司BLX系列業務推動,2019年第三季度北美地區的營收增幅較大;而亞太地區則是由于經濟增長帶動當地居民對口腔、牙齒種植的需求增強,公司的數字設備銷售和DSO業務增長明顯。

  中國口腔行業細分二:正畸(一)

  2017年和2018年中國口腔正畸病例為231.5萬例和260.2萬例。參考口腔正畸市場年均復合增長率,預計2019年口腔正畸病例將接近292.5萬例,這一市場規模于2019年將達到351.0億元。

  中國正畸代表企業:Align Technology (二)

  中國口腔行業細分三:兒科(一)

  中國兒童口腔疾病治愈率有了顯著提升,其中12歲兒童齲齒治療率相較10年前上升了6個點至16.5%。49%的家長表示會定期帶孩子去進行口腔檢查,51%的家長表示如果出現口腔問題會帶孩子去進行口腔檢查。艾媒咨詢分析師認為,家長口腔保健意識提升,兒牙市場可拓展空間巨大。

  中國口腔行業細分四:綜合

  除了種植與正畸外,口腔醫療還包括義齒修復、樹脂充填、根管治療、冷光美白等服務,這些服務都有特定的需求對象與潛在的市場規模。數據顯示,在持續增長的口腔消費中,洗牙項目消費人數最多,占67%,其次是補牙,美白,分別占13%,8%。艾媒咨詢分析師認為,消費者對美的追求日益加強,以“洗牙+補牙+美白”形成的顏值經濟“三駕馬車”會是未來口腔行業的主要增長點。

  中國居民口腔保健調查數據

  第四次中國口腔流行病學調查數據顯示,居民口腔健康知識知曉率為60.1%,84.9%的人對口腔保健持積極態度。5歲兒童、12歲兒童和成人每天兩次刷牙率分別為24.1%、42.1%、36.1%;含氟牙膏使用率分別為31.9%、55.0%、61.0%。艾媒分析師認為,隨著生活水平的提高,人們對口腔保健態度越來越重視,居民口腔健康素養水平與健康行為均有改善。

  中國口腔行業市場規模與美國對比分析

  從全球視野來看,目前美國口腔市場(含口腔服務)為8228.2億元左右,中國市場為1035.0億元。相比之下,中國雖然人口基數龐大,但市場規模偏小,不足美國市場1/8。在旺盛的需求下,中國的口腔市場還有很大的上升空間。

  中國口腔健康行業政策分析

  為提高口腔醫療健康,加速口腔醫療行業的健康發展,2016年以來中國相關政府部門制定了一系列口腔醫療相關政策。艾媒咨詢分析師認為,基于國家和地方發布的口腔醫療相關政策,未來口腔醫療將呈現出三大重點發展方向:一是民營口腔醫院迎來重大發展機遇,二是口腔健康教育和防治將作為慢病管理的重點項目之一,三是完善口腔醫療機構的資源配置和服務能力。

  口腔醫療市場運營主體

  中國口腔醫療機構大致可分為綜合性醫院口腔科、公立專科口腔醫院、連鎖民營口腔醫院及診所和個體診所四類。2016-2018年,有78%是口腔診所,21%是綜合性口腔醫院,只有1%是類似華西口腔醫院的專科口腔醫院。從就診人數上看,49%的人會選擇綜合性口腔醫院。

  中國各類口腔醫院經營主體特點對比

  中國公立口腔專科醫院排名

  公立口腔專科醫院:北京大學口腔醫院(一)

  2014-2018中國公立民營醫院數量

  2014-2018年間中國公立醫院數量逐漸飽和;民營醫院逐步數量快速上升,2018年數量達到20977家。艾媒咨詢分析師認為,由于口腔醫療需求持續提升,公立醫院難以滿足口腔患者需求;并且,近幾年國家政策頻繁出臺鼓勵資本進入口腔領域,同時允許執業醫師多點執業等,共同推動了中國民營醫院數量增長。

  中國個體口腔診所問題分析

  中國連鎖民營口腔機構發展情況

  口腔醫療是醫療行業中市場化程度較高的行業。除了有通策醫療、拜博口腔、瑞爾集團這種老牌牙科連鎖之外,愛康國賓、美年大健康等體檢機構通過自建、合作和收購等方式延伸牙科業務,未來,口腔機構的連鎖化、高端化、信息化趨勢依然會持續。

  2019中國連鎖民營口腔機構品牌排行榜TOP10

  艾媒金榜(iiMedia Ranking)發布了《2019中國連鎖民營口腔機構品牌排行榜TOP20》榜單,拜博口腔、瑞爾齒科、美維口腔、牙博士口腔、馬瀧齒科、佳美口腔、維爾口腔、美奧口腔、同步齒科、德倫口腔借綜合實力成功躋身榜單前十。

  該榜單采用艾媒獨有的iiMeval大數據評價模型,結合品牌實力評價、分支機構數量、發展范圍、市場認可度、線上關注熱度、媒體熱度指數、網絡口碑指數、分析師評價指數等多個維度針對品牌進行綜合評價與排名。

  民營口腔醫療代表機構:泰康拜博口腔(一)

  民營口腔醫療代表企業:通策醫療(一)

  2018互聯網用戶VS互聯網口腔消費者(一)

  中國互聯網用戶男女比例約為5:5,而互聯網口腔消費者男女比例約為4:6。結合中國互聯網用戶和互聯網口腔消費者的性別結構,艾媒咨詢分析師認為:口腔機構在切入“互聯網+”的過程中,要尤其重視針對女性用戶的產品。

  口腔消費者地域分布

  艾媒數據顯示,中國重點城市地區北京上海兩地到口腔醫療機構進行消費的人次占比最大,為68.8%,其次是廣州、深圳,占比為22.0%,二三線城市口腔醫療消費占比較小,總共僅有9.2%

  移動醫療參與模式

  移動醫療APP市場細分

  移動醫療健康市場里的各類應用可按功能與受眾的不同,分為在線問診、體檢預約、疾病自測、健康數據檢測、病患交流以及其他細分功能類應用。

  2019中國口腔醫院行業發展趨勢解讀

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