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艾媒報告|2019-2022中國醫療器械市場大數據及標桿企業運行監測報告

2019-11-21 艾媒大健康產業研究中心 艾媒網 閱讀 28553

摘要: 中國醫療器械市場規模近五年來一直保持穩步增長。iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,中國醫療器械整體市場規模已由2014年的2556億元增長至2018年的5304億元,年均增速保持在20%左右,營業收入及凈利潤均保持高速增長態勢,屬于醫療器械行業發展黃金期,預計到2022年中國醫療器械市場規模將超過9000億元。

  相比于全球醫療器械市場,近三年中國醫療器械市場的結構已趨向優化但結構依然嚴重不平衡。早期中國醫療器械市場中,中低端產品占據了將近70%的比例,而高端產品僅占30%左右的比例,而國際醫療器械市場的結構為高端產品占55%,低端產品占45%。如新華醫療、迪安診斷、樂普醫療、魚躍醫療等積極開拓高端市場及尋求出海發展。艾媒咨詢分析師認為,受人工智能、物聯網、5G等技術的影響,高端化、智能化和家庭化是中國醫療器械產業發展最為顯著的三大趨勢。特別是醫療大數據、高端醫療影像設備、家用醫療器械、智能便攜式醫療設備等領域將會備受關注。 (《2019-2022中國醫療器械市場大數據及標桿企業運行監測報告》完整高清PDF版共91頁,可點擊文章底部報告下載按鈕進行報告下載)

  Compared with the global medical device market, the structure of China's medical device market has been optimized in the past three years, but the structure is still seriously unbalanced. In the early Chinese medical device market, low-end products accounted for nearly 70% of the proportion, while high-end products accounted for only about 30%, while the international medical device market accounted for 55% of high-end products and 45% of low-end products. Such as Xinhua Medical, Dean Diagnostics, Lepu Medical, Yuyue Medical, etc. actively explore the high-end market and seek to develop. iiMedia Research analysts believe that high-end, intelligent and family-oriented are the three most significant trends in the development of China's medical device industry due to the impact of artificial intelligence, Internet of Things, 5G and other technologies. In particular, medical big data, high-end medical imaging equipment, home medical equipment, smart portable medical equipment and other fields will be of great concern. ("2019-2022 China The Operation of Big Data and Benchmark Companies in the Medical Device Market Analysis Report"full version has 91 pages,please click the download button at the bottom of the article to download the report)

  核心觀點

  中國醫療器械產業規模不斷擴大

  中國醫療器械市場規模近五年來一直保持穩步增長。數據顯示,中國醫療器械整體市場規模已由2014年的2556億元增長至2018年的5304億元,年均增速保持在20%左右,營業收入及凈利潤均保持高速增長態勢,屬于醫療器械行業發展黃金期,預計到2022年中國醫療器械市場規模將超過9000億元。

  中國醫療器械行業產業集中度將進一步提高

  目前中國醫療器械產業主要集聚在京津冀地區、長三角地區、珠三角地區三大區域,均為沿海區域。隨著近幾年來企業間的橫向和縱向一體化的兼并、聯合、重組的速度加快,生產將加快向大型醫療器械企業集中,中小企業將集中精力專注某種器械或者某種器械零部件的研發工作,或者被大型醫療器械生產企業兼并、重組,規模小、沒有競爭優勢的企業將逐步退出市場,從而行業集中度得到提高。

  診斷類領域仍為醫療器械黃金細分市場

  中國診斷類醫療器械市場總體呈現低端市場增長放緩、中端市場迅速擴大、高端市場逐步開拓的格局,形成一個“橄欖型”的市場結構。目前國產診斷類醫療器械市場占有率超過70%,已經基本完成進口替代,是過去5年的黃金細分市場。

  醫療器械行業向“高端化、智能化、家庭化”方向發展

  受人工智能、物聯網、5G等技術的影響,高端化、智能化和家庭化是中國醫療器械產業發展最為顯著的三大趨勢。特別是醫療大數據、高端醫療影像設備、家用醫療器械、智能便攜式醫療設備等領域將會備受關注。

  中國醫療器械行業發展前景良好

  未來隨著國家政策的扶持、不斷擴大的市場需求、中國人口老齡化加速以及醫療器械行業的技術發展和產業升級,醫療設備將有望繼續保持高速增長的良好態勢,并實現從中低端市場向高端市場進口替代的愿景。

  以下為報告節選內容:

醫療器械市場監測報告-艾媒咨詢

  全球醫療器械市場規模數據分析

  2017年全球醫療器械市場規模突破4000億美元, 2018年全球醫療器械市場規模為4278億美元,預計到2024年規模將接近6000億美元,2017-2024 年間復合增長率為 5.6%。中國成為繼美國、西歐、日本之后的第四大醫療器械市場。

醫療器械市場規模-艾媒咨詢

  中國醫療器械市場規模及預測數據

醫療器械市場規模-艾媒咨詢

  中國醫療器械行業企業地域分布數據對比

  國內醫療器械企業主要集中在珠三角、長三角以及京津冀環渤海三個地區,截至2019年4月,全國共有醫療器械類企業約1.88萬家,其中以廣東、江蘇和北京為典型省市,擁有醫療器械企業數量分別為3743家、2558家和1852家。

  醫療器械市場基本構成

  按照不同的市場定位來劃分,中國醫療器械市場基本由中低端產品以及高端產品構成,中低端市場包括DR設備、CT機等產品,高端市場包括MRI、PET-CT等產品。早期中國醫療器械企業在中、低端市場占據我國醫療器械行業市場份額比例最大,競爭格局形成多而散的局面;而在行業高端市場中,由于其產品的技術含量和附加值較高,不易研發制造,技術水平的限制和發達國家的資源壟斷等因素,因此行業中的高端產品目前仍然主要依賴進口。

  中國醫療器械市場產品結構數據分析

  早期中國醫療器械市場中,中低端產品占據了將近70%的比例,而高端產品僅占30%左右的比例,而國際醫療器械市場的結構為高端產品占55%,低端產品占45%。艾媒咨詢分析師認為,相比于全球醫療器械市場,近三年中國醫療器械市場的結構已趨向優化但結構依然嚴重不平衡,高端醫療市場將成為下一個發力點。

  中國智能血壓計市場需求分析

  2013-2018年,中國智能血壓計市場發展迅速,行業規模不斷擴大。2018年中國市場規模達到29800萬元。艾媒咨詢分析師認為,隨著中國經濟不斷發展,家用醫療市場規模也不斷擴張,特別是老年群體市場為智能血壓儀帶來了新的發展動力。

  中國血糖儀OTC市場占有率

  全球血糖監測系統市場容量達200多億美元,中國血糖監測系統市場規模約60億元。從品牌看,國外品牌在中國血糖儀市場上仍然占據主導地位,其中羅氏比例最高約占35%;而中國品牌三諾生物約占20%,北京怡成約占15%。艾媒咨詢分析師認為,隨著國內外血糖儀生產開發技術差距的縮小,國產血糖儀已經能夠滿足大部分患者的需求,且價格優勢明顯,具有較高性價比,替代效應逐漸顯現。

  中國醫療器械高端市場國產及進口品牌對比

  目前中國醫療器械中的高端產品主要依賴進口,中國醫療器械高端產品市場中,外資品牌占據絕大部分,尤其是在醫學影像設備如CT機、磁共振設備、超聲波儀器等技術壁壘較高的領域,這些外資品牌的平均市場占有率超過80%。

  中國PET-CT市場國產與進口品牌占有率對比

  在國家支持下,以聯影、大基康明、東軟等為代表的國內廠商開始在PET-CT 產品方面有所突破。近兩年來,PET-CT市場國產化率明顯提升,上海聯影已躋身市場前列,但西門子、通用電氣和飛利浦仍占據頭部市場。艾媒咨詢分析師認為,國產PET-CT在影像清晰度、性能穩定性、操控性等方面對比進口產品還有較大差距,需要進一步改進。

  中國彩超設備市場規模及預測數據

  2013 年到2017 年,全球醫用超聲診斷設備市場規模由59 億美元增加到69 億美元,預計2019 年市場規模達到74 億美元,期間復合增長率為3.9%。2013 年到2017 年,國內超聲診斷設備市場規模由65 億元增加到84億元,預計2019 年市場規模達到95 億元,期間復合增長率為6.5%。

彩超設備市場規模-艾媒咨詢

  中國醫療器械各銷售終端品牌分布

  從不同的市場定位來看,高端市場基本由外資品牌占據,如全球最大醫療器械企業美敦力、強生等;而本土品牌則占據中低端市場,如新華醫療、樂普醫療等。中國高端市場進口額占全部市場的40%。但進口設備價格高昂,比原產地價格要高50%-100%不等,如TOMO放射治療系統等設備,在歐美日等原產國為250萬美元,在中國則為500萬美元以上,這成為了國內企業可以憑借價格優勢實現進口替代的可能。

  中國醫療器械行業細分領域各品牌競爭格局

  中國醫療器械行業潛在進入者威脅分析

  中國醫療器械行業發展利好因素分析

  2018年中國醫療器械行業上市企業TOP20

  中國醫療器械行業各領域典型企業基本情況

  典型企業分析一:邁瑞醫療(一)

  邁瑞醫療主要從事醫療器械產品的研發、生產制造、營銷和服務,主營業務包括生命信息與支持領域、醫學影像領域和體外診斷領域。

  2018年10月,邁瑞醫療在深圳創業板上市,2018年公司市值達到1327億,為A股創業板市值最高企業,同時也是目前A股醫療器械行業收入與利潤規模最大企業,2018年營業收入達到137.53億元,2014年-2018年營業收入年復合增長率為15.1%,歸母凈利潤復合增長率為68.69%。

  2019年上半年營業收入達82.06億元,同比增加20.52%,有望在2019年下半年繼續保持增長態勢。2019年前三季度業績公告顯示,2019Q1-3 實現收入 123.79 億、歸母凈利潤 36.71億、扣非歸母凈利潤 36.23 億、經營性凈現金 32.84 億元,分別同比增長20.42%、26.74%、27.34%、33.97%。

  典型企業分析二:新華醫療(二)

  醫療商貿板塊:新華醫療創新的商業模式,為新華醫療的主要營業收入板塊,2017-2019年上半年基本保持50%以上的收入來自該板塊。

  醫療器械板塊:為新華醫療第二大營業收入,2017-2019年上半年呈增長趨勢,2019年上半年實現9.91億,毛利率為38.32%。產品線中的感染控制設備的品種和產量已穩居國內第一,以醫用電子直線加速器為代表的放療系列產品,處于國內領先水平。

  制藥裝備業務板塊:主要業務是面向制藥行業提供無菌注射劑、固體制劑、中藥制劑、生物制藥的制藥工程及設計、整體解決方案、單機設備及制藥領域內的工藝研究及技術服務。

  醫療服務板塊:聚焦于醫院投資建設、運營管理、血液透析、供應鏈平臺等業務方向。逐漸形成了以腎臟病專科醫院及血液透析中心為主體,以終末期腎病治療和血液透析為主要業務的腎臟病業務板塊。

  典型企業分析三:迪安診斷(三)

  迪安診斷的研發費用比例趨勢在降低,并且迪安診斷的研發資金投入在2018年也僅僅為1.6億元,與國內龍頭企業邁瑞生物有一個數量級的差距,與國外醫療公司差距更大。但迪安診斷的上游產品轉化方面取得重大進展,共取得三類注冊證2項,二類注冊證1項,備案產品增加到23項,目前有2個三類診斷試劑產品進入注冊程序,病理和分子診斷產品進一步豐富。

  典型企業分析四:樂普醫療(一)

  樂普醫療為包括器械、制藥、醫療服務和移動醫療的心血管全產業鏈平臺型企業,在心血管疾病預防、診斷、藥物治療、手術治療、術后康復、慢病管理及再預防的全生命周期內為患者服務。

  2014年以來,樂普醫療的營業收入、綜合毛利率、凈利潤保持增長的趨勢,主要得益于醫療市場的持續穩定增長,同時也得益于公司在研發、生產和市場營銷等方面取得的競爭優勢。

  據2019年三季報顯示,報告期內樂普醫療實現營業收入 58.80億元,同比增長 28.25%;實現歸母凈利潤 16.12 億元,同比增長 40.99%;實現扣非歸母凈利潤 13.29 億元,同比增長 35.55%。

  典型企業分析五:魚躍醫療(二)

  2019上半年家用醫療、醫用呼吸與供氧、醫用臨床和外貿產品分別占總收入的40.5%、29.2%、23.4%和6.2%。其中,家用醫療板塊方面,線上平臺業績增長突出,同比增速在40%以上,線下平臺在人員、機構調整、終端精細化策略的影響下,也達到10%以上的增長。

  從各領域情況來看:

  1)家用醫療,實現收入10.12億元,同比增加24.5%,毛利率為39.02%,同比增長9.3%;

  2)醫用呼吸與供氧:實現收入7.29億元,同比下降6.5%,毛利率為46.6%,同比上升0.5%;

  3)醫用臨床:實現收入5.85億元,同比增長19.9%,毛利率為50.2%,同比增長3.1%;

  4)外貿產品:實現收入1.56億元,同比增長21.9%,毛利率4.3%,同比增長48.6%。

  典型企業分析六:藍帆醫療(三)

  藍帆醫療目前擁有研發技術人員總共465人,占企業總人數的10.41%。公司十分重視自主研發,2018年研發投入18,290.96萬元,比上年同期的4972.44萬元增長了267.85%。同年,藍帆醫療新增專利技術37項,累計已申請的專利達221項。艾媒咨詢分析師認為,自主研發技術將進一步鞏固藍帆醫療的行業地位,并推動企業繼續發展。

  中國醫療器械行業發展機遇分析(二)

  截至2018年,中國老年人口數量超過1.6億人,老齡人口的增加將不斷擴大對醫療器械的需求;同時,由于人口的老齡化,總人群的慢性病患病率增加了一倍,病人數量將呈現穩步增加的態勢。

  中國醫療器械行業發展機遇分析(六)

  中國醫療器械行業發展機遇分析(七)

  內鏡診療作為微創治療的核心部分,隨著微創治療的全球化推開,迎來行業的快速發展期。艾媒咨詢分析師認為,中國消化系統疾病高發,隨著人們對于內鏡檢查的越發重視,加之中國人口老齡化的加劇,居民消費能力及醫保普及率的提高,中國內鏡診療市場有著廣闊的發展空間,預計至2022年市場規模將會至少達到48.92億元。

  中國醫療器械行業發展面臨的挑戰分析(二)

  截至2017年底,中國實有醫療器械生產企業1.6萬家,其中:可生產一類產品的企業6096家,可生產二類產品的企業9340家,可生產三類產品的企業2189家。

  中國醫療器械行業發展面臨的挑戰分析(三)

  企業規模小、研發投入不足,導致科技成果轉化能力薄弱,沒有技術和實力去超越跨國企業及國內主流企業,只能走仿制的道路,或生產中低端、具有價格優勢的常規產品,包括中小型器械及耗材類產品,僅有部分產品足以和進口醫療器械抗衡,如監護儀、麻醉機、血液細胞分析儀、彩超和生化分析儀等,總體水平與國外仍存在較大差距。

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