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艾媒報告 |2019年中國快消品行業研究與發展報告

2019-05-23 艾媒新零售產業研究中心 艾媒網 閱讀 14989

摘要: 2018年中國社會消費品零售銷售額達到38.1萬億元,其中快消品消費在中國居民消費的比重約為34.6%。2018年中國快消品銷售額增長率達到5.2%,其中個人護理品類增長速度最快,達到10.3%。快消品在電商渠道的銷售額持續上漲,食用類商品同比增長33.8%,日用品同比增長25.9%。中國消費者對高端快消品需求逐步提高,產品高端化是未來驅動快消品市場增長的關鍵驅動力。

  2018年中國個人護理品市場規模繼續增長,已達到2619.0億元。國產品牌(如上海家化)營收增速亮眼,部分國際品牌(如聯合利華)收入呈現負增長。中國的家庭護理產品中,織物護理產品占63.3%。市場集中度相對較高,TOP10企業擁有超過六成的市場份額,其中立白、納愛斯集團以較大的優勢占據第一、二位。2018中國煙酒產品零售額增速變緩,2018年1-11月,中國煙酒產品銷售額為3502.3億元。在酒類產品中,中高端白酒、進口啤酒和進口葡萄酒銷售額上漲,分別同比增長22.0%,15.0%和5.0%。中國休閑食品規模不斷擴大,預計2020年接近三萬億元。在銷售渠道方面,電商渠道的銷售占比不斷提高,2018年休閑食品的線上市場規模同比增長23.4%。2018年中國飲料行業持續低迷,飲料產量同比下降13.1%。但低糖無糖、發酵飲料、膳食纖維等健康概念飲品備受消費者歡迎。隨著居民消費水平的提高,中國消費者對高端快消品購買意愿的增加,未來中國快消品行業規模將繼續穩步上升。(《2019年中國快消品行業研究與發展報告》完整高清PDF版共104頁,可點擊文章底部下載按鈕進行報告下載。)

  In 2018, China's personal care market continues to grow, reaching 261.90 billion yuan. Domestic brands (such as Shanghai Jiahua) saw impressive revenue growth, while some international brands (such as Unilever) saw negative revenue growth. Fabric care products accounted for 63.3% of all home care products in China. The market concentration is relatively high, and the TOP10 enterprises have more than 60% of the market share, among which Libai and Nass group occupy the first and second place with relatively large advantages. Chinese retail sales of tobacco and alcohol products have slowed down in 2018. From January to November of 2018, China's sales of tobacco and alcohol products reached 350.23 billion yuan. Among alcoholic products, sales of medium and high-end liquor, imported beer and imported wine increased by 22.0%, 15.0% and 5.0%, respectively, year-on-year. Chinese snack food market is expected to reach 3 trillion yuan by 2020. In terms of sales channels, e-commerce accounts for an increasing proportion of sales. In 2018, the online market size of leisure food increased by 23.4% year-on-year. Chinese beverage industry continued to suffer in 2018, with beverage output down 13.1 percent year-on-year. However, low-sugar sugar-free, fermented drinks, dietary fiber and other health concept drinks are popular among consumers. With the improvement of residents' consumption level and the increase of Chinese consumers' willingness to purchase high-end FMCG, the scale of China's FMCG industry will continue to rise steadily in the future. (" iiMedia Report | 2019 China FMCG Industry Research and Development Analysis Report "full HD PDF version has 104 pages, click the download button at the bottom of the article to download the report.)

  核心觀點

  以下為報告節選內容:

  快消品涵蓋品類多樣

  快速消費品,Fast Moving Consumer Goods(縮寫FMCG),指的是使用壽命較短,消費頻次較高的日常用品。

  快消品的產品特征

  快消產品的便利性、視覺化、流動性、同質性等特點造成了消費者對于快消品具有簡單、迅速、沖動、感性的消費行為。

  中國快消品行業發展環境驅動力

  社會需求:2018消費品零售總額不斷上升

  2018年中國實物商品網上零售額達到7萬億元

  2018年快消品各細分產品零售額均持續增長

  2018年,快消品行業各細分產品的零售額均持續增長,其中糧油、食品類同比增長10.2%,飲料類同比增長9.0%,煙酒類同比增長7.4%,日用品類同比增長13.7%。

  2018年中國快消品銷售額增長率達到5.2%

  快消品是居民的第一大消費項目

  2018年,全國居民人均消費支出結構中,食品煙酒為最大支出項目,占據人均消費支出的28.4%;將食品煙酒和生活用品計入快消品品類,2018年快消品消費在居民消費的比重約為34.6%,是居民消費金額最大的項目。

  資本對快消品的熱度出現明顯降溫

  根據最新發布數據,2018年中國共發生238起快消品主要資本事件,與2017年相比增加10.2%;但涉及金額為2476.1億元,同比減少52.1%,顯示出資本對快消品的熱度出現降溫。快消品并購呈現加碼全渠道布局和聯合跨界等并購特點。

  快消行業發展的有利因素

  行業發展的主要不利因素

  中國個人護理品市場衍生品類多樣化

  從中國個人護理品市場的構成情況來看,護膚品、護發品、口腔護理、彩妝和洗浴用品是前五大品類,貢獻了91.0%的市場銷售額。隨著消費者衛生習慣改善及大眾日化產品普及,護發、沐浴和口腔護理產品等基礎日化產品發展已進入穩定期,未來競爭會更多集中在市場份額的爭奪和對原有領導型品牌的挑戰。

  中國個人護理品市場零售規模不斷擴大

  中國護發產品市場規模穩健增長

  2018中國口腔護理用品市場規模增長5.4%

  國產品牌營收增速亮眼,部分國際品牌收入負增長

  中國家庭護理產品市場規模持續穩步增長

  中國六成家庭護理品為織物護理產品為主

  中國的家庭護理產品中,織物護理產品占63.3%,并且比全球織物護理產品比例高出10.4%。而表面護理、空氣護理和漂白劑等產品比例則低于全球比例。

  國內企業市場份額超過國際日化巨頭

  與個人護理品相比,中國家庭護理市場企業集中度相對較高,TOP10企業占比超過60%的市場份額,其中立白、納愛斯集團以較大的優勢占據第一、二位。在家庭護理行業中排名前10的企業有6家是本土企業。

  2018中國煙酒產品零售額增速變緩

  2018中高端白酒、進口啤酒和進口葡萄酒增長快

  2018年中國吃類實物商品網上零售額增長達到33.8%

  2018中國飲料產量規模同比下滑13.1%

  2017年中國飲料產量開始出現下滑,從2016年最高產量18345.2萬噸下滑至18051.2萬噸,同比下降1.6%。2018年中國飲料行業產量為15679.2萬噸,下滑幅度增大,同比下降13.1%,市場持續低迷。

  與健康概念相關飲品備受追捧

  2019中國快消品上市公司典型企業

  伊利:份額優勢不斷鞏固 行業格局更加清晰

  根據最新發布數據,伊利公司2018年營業收入接近800億,與最大對手蒙牛的差距從30億到80億擴大到了100億。

  中順潔柔:高端產品銷售占比超六成

  2019年中國快消品行業發展趨勢

  中國快消品行業市場規模將穩步上升

  艾媒咨詢分析師認為,隨著居民消費水平的提高,中國消費者對高端快消品購買意愿的增加,未來中國快消品行業規模將繼續穩步上升。2018年快消品消費在中國居民消費的比重約為34.6%,是居民消費金額中占比最大的項目,快消品在居民消費中具有重要地位。2018年中國社會消費品零售銷售額達到38.1萬億元,快消品銷售額增長率達到5.2%,其中個人護理品類增長速度最快,達到10.3%。

  中國快消品行業的電商渠道占比將繼續增長

  艾媒咨詢分析師認為,隨著居民消費水平的不斷提高,消費者網購習慣的不斷深化,快消品企業在電商平臺的運營日益規范,2019年電商渠道在快消品各渠道的銷售額占比將保持快速增長。 2018年中國社會消費品零售銷售額達到38.1萬億元,其中實物商品網上零售額達到7萬億元,同比增長28.1%。食用品類商品線上銷售額同比增長33.8%,日用品品類商品線上銷售額同比增長25.9%,且連續三年保持25%的高速增長,預計未來將線上快消品市場規模將繼續擴大。

報告雖然好,還是沒過癮。想要完整版,不妨戳這里。《艾媒報告 |2019年中國快消品行業研究與發展報告》(完整版)

下載高清完整版報告

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