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艾媒研報 |鴻泉物聯:智能網聯汽車產業發展提速,商用車領域率先受益

2019-06-21 艾媒生活與出行產業研究中心 艾媒網 閱讀 19076

摘要: 鴻泉物聯成立于2009年,公司研發、生產并銷售各種智能網聯汽車終端設備,主要應用于商用車領域。經過十年的發展,公司在商用車細分市場地位領先,截至2019年4月其產品在重卡存量市場占有率達21.6%。公司第一大股東何軍強持股47.24%,第二大股東為千方科技子公司北大千方,持股19.94%。2018年,公司營業收入達2.48億元,凈利潤0.57億元。

  “5G”時代來臨,基于5G技術演進形成的車用無線通信技術(C-V2X)將極大擴充車聯網行業應用場景,此外,人工智能的飛速發展進一步推動無人駕駛技術的成熟。汽車產業將朝著智能化、網聯化方向快速發展。與此同時,政府頒布多項政策,為行業發展護航,車聯網產業前景廣闊。iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,2018年中國車聯網市場規模為2730億元,同比增長20.8%,在技術與政策的雙輪驅動下,車聯網市場規模增長提速,預計2020年中國車聯網市場規模將突破4000億元。由于商用車受監管部門政策以及運營平臺商業化效率的影響更大,對產品智能化的需求更為迫切,因此車聯網有望在商用車領域率先落地。鴻泉物聯是國內較早從事輔助駕駛研究的企業之一,其智能網聯設備等產品在商用車上被廣泛使用,市場地位穩定。但受制于其相對薄弱的研發實力及對大客戶的依賴,公司能否把握住行業增長的風口尚存不確定性。(《鴻泉物聯:智能網聯汽車產業發展提速,商用車領域率先受益》完整高清PDF版共53頁,可點擊文章底部下載按鈕進行報告下載)

  With the advent of the “5G” era, the vehicle wireless communication technology (C-V2X) based on the evolution of 5G technology will greatly expand the application scenarios of the vehicle networking industry. In addition, the rapid development of artificial intelligence further promotes the maturity of driverless technology. The automotive industry will develop rapidly in the direction of intelligence and network. At the same time, the government has issued a number of policies to escort the development of the industry, and the automotive networking industry has broad prospects. According to iiMedia Research, the scale of China's car networking market in 2018 is 273 billion yuan, up 20.8% year-on-year. Under the two-wheel drive of technology and policy, the scale of the car networking market is growing faster. China's car networking is expected in 2020. The market size will exceed 400 billion yuan. As commercial vehicles are more affected by the regulatory policies and the commercialization efficiency of operating platforms, the demand for product intelligence is more urgent, so the Internet of Vehicles is expected to take the lead in the commercial vehicle field. Hopechart is one of the earliest companies engaged in assisted driving research in China. Its intelligent network equipment and other products are widely used in commercial vehicles, and its market position is stable. However, subject to its relatively weak R & D strength and dependence on large customers, there is still uncertainty about whether the company can grasp the growth of the industry.(" Hopechart: Intelligent Network Liaison Automobile Industry Development Speed up, Commercial Vehicle Industry Benefits First” full version has 53 pages,please click the download button at the bottom of the article to download the report)  

  第一章 公司基本情況

  1-1 公司簡介

  杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司(下稱“鴻泉物聯”)于2009年6月成立。公司利用人工智能和大數據等相關技術,研發、生產和銷售智能網聯汽車終端設備,業務主要面向商用車領域。目前公司的主營產品包括智能增強駕駛系統、高級輔助駕駛系統、人機交互終端、車載聯網終端,以及全資子公司成生科技提供的智慧城市業務。2018年,公司營業收入達2.48億元,凈利潤0.57億元。

  1-2 發展歷程

  鴻泉物聯的前身鴻泉有限成立于2009年,主要致力于商用車前裝領域產品的生產、銷售與研發。鴻泉物聯是行業中較早研發相關產品的企業,2010年公司為蘇州金龍開發了“G-BOS 智慧運營系統”,將智能增強駕駛系統應用于客車領域。2011年,公司為陜汽開發了“天行健車聯網服務系統”,將智能增強駕駛系統應用于載貨汽車領域。2014年,公司研發高級輔助駕駛系統,在湖南省長沙市城市渣土車項目實現推廣。2016年,公司將智能增強駕駛系統應用于中植一客成都汽車有限公司,實現了新能源客車領域拓展。同年,公司收購成生科技,開展智慧城市業務。2017年,公司變更為股份有限公司。

  1-3 股東情況

  公司創始人何軍強先生任董事長兼總經理,持股47.24%,共控制公司 56.32%的表決權,為公司控股股東與實際控制人。北大千方為公司第二大股東,持股19.94%。崇福銳鷹二號、杭州鴻爾分別持股11.14%、5.50%。

  第二章 所屬行業分析

  2-1 行業簡介

  公司所屬的智能網聯汽車行業(或稱車聯網行業)是物聯網細分子行業,該行業是汽車、電子、信息通信、道路交通運輸等行業深度融合而成的新型產業。

  智能網聯汽車(ICV)是指:車聯網與智能車的有機聯合,搭載先進的車載傳感器、控制器、執行器等裝置,融合現代通信與網絡技術,實現車與人、車、路、后臺等智能信息交換共享,具備復雜環境感知、智能決策、協同控制與執行等功能,實現安全、舒適、節能、高效行駛,并最終替代人來操作的新一代汽車。智能網聯汽車包括汽車智能化和汽車網聯化兩大技術路徑。

  汽車智能化是指:以人工智能、感知傳感等作為技術支持,以車聯網等作為信息通信基礎,架設包含自適應巡航控制等多項功能的高級輔助駕駛系統,實現自動駕駛或部分程度上的自動駕駛。智能駕駛分為5個等級:輔助駕駛(L1)、部分自動駕駛(L2)、有條件自動駕駛(L3)、高度自動駕駛(L4)和完全自動駕駛(L5)。

  汽車網聯化(車聯網)是指:使用無線通信、傳感探測等技術收集車輛、道路、環境等信息,通過車-車、車-路、車-網絡中心的交互和共享,使車和基礎設施之間智能協同與配合,實現車內網絡與車外網絡之間的信息交換,全面解決“人—車—外部環境”之間的信息交流問題。汽車網聯化被認為是物聯網體系中最有產業潛力、市場需求最明確的領域之一,是信息化與工業化深度融合的重要方向,具有應用空間廣、產業潛力大、社會效益強的特點。

  從長期看,智能網聯汽車的技術發展最終會實現自動駕駛和車與萬物互聯。車聯網作為汽車“五官”,可以更有效的了解汽車外部環境和內部運行狀況,人工智能作為汽車“大腦”,根據信息綜合判斷做出決策。

  2-2 產業結構

  車聯網產業的參與者主要包括整車廠、車主、網絡運營商、軟硬件提供商、內容提供商等。車聯網產業鏈條長,產業角色豐富,跨越服務業與制造業兩大領域,相互滲透,跨界融合特點突出。車聯網產業鏈可以從“云”、“管”、“端”三個層面進行分析。“云”層面以服務業產業角色為主,包括軟件和數據提供商、公共服務和行業服務提供商等;“管”層面,制造業和服務業產業角色比較均衡,主要包括設備提供商、通信服務商等;“端”層面以制造業產業角色為主,包括整車廠商、汽車電子系統提供商、元器件提供商、車內軟件提供商等。

  具體而言,鴻泉物聯位于端的層面,業務覆蓋汽車電子系統供應商和車內軟件提供商領域。通過購買元器件供應商供應的芯片、組件、模塊等,研發、生產并銷售ADAS等智能網聯設備,出售給商用車整車廠及運輸公司、4S店等客戶。

  2-3 汽車行業現狀

  1. 2018年中國汽車整體銷量下滑

  數據顯示,2018年,中國汽車銷量為2808萬輛,同比下降2.8%。其中乘用車銷量2371萬輛,同比下降4.1%;商用車銷量437萬輛,同比增長5.05%。2019年第一季度,汽車銷量為636.9萬輛,同比下跌11.3%。

  2. 中國汽車保有量持續增加

  2018年,中國汽車產銷量分別為2780.92萬輛、2808.06萬輛;乘用車產銷量分別為2352.94萬輛、2370.98萬輛;商用車產銷量分別為 427.98萬輛、437.08 萬輛。截至 2018 年末,汽車保有量凈增 2,285萬輛,新注冊登記汽車達 3,172 萬輛,均為歷史最高水平,汽車保有量達 3.27億輛。

  3. 智能網聯汽車產業政策利好頻出

  5G以及人工智能等技術的發展推動汽車產業朝著智能化、網聯化方向發展。汽車產業作為中國經濟支柱產業之一,整體競爭力較發達國家仍存較大差距。此次產業的技術變革為中國汽車產業帶來了彎道超車的新機遇,為此,中國政府出臺了一系列政策鼓勵發展智能網聯汽車產業。

  4. 智能網聯汽車產業空間巨大

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,預計2020年中國車聯網市場規模將達到4330億元,2016年-2020年車聯網市場規模增速均超過20%。

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,預計2035年中國無人駕駛汽車銷量將達到400萬輛。

  除了政策與技術,中國消費者對智能網聯汽車產業的關注一定程度上也加速了產業發展的進程。艾媒商情輿情數據監測系統(yq.iimedia.cn)顯示,近3個月,中國網民對自動駕駛、車聯網以及智能駕駛的關注程度持續攀升。

  第三章 公司業務與技術

  3-1 主要產品

  公司主要產品包括:代表智能化技術路徑的高級輔助駕駛系統,代表網聯化技術路徑的智能增強駕駛系統、人機交互終端、車載聯網終端等。全資子公司成生科技主要產品為智慧城市政務管理系統。

  智能增強駕駛系統是公司收入主要來源, 2018年其產品收入占總營業收入比達57.66%。該系統將駕駛員的行為、反饋引入到計算回路中,結合人對模糊不確定性問題的處理能力和機器的運算存儲能力,形成雙向的信息交流與控制機制。其由終端、智能增強駕駛模塊和大數據云平臺組成。(1)駕駛員的駕駛行為通過終端(行車記錄儀或T-BOX)進行處理比對,可識別車險不匹配等43類不良駕駛模型。(2)智能增強駕駛模塊該系統在實時對駕駛員的駕駛行為進行提醒的同時,生成駕駛模塊分析報告,輔助運輸公司、駕駛員優化駕駛情況。(3)大數據云平臺收集、處理相關數據,反饋到整車設計環節,改善整車設計水平,為“汽車后市場”服務提供數據基礎。

  高級輔助駕駛系統由終端、攝像頭、傳感器和人工智能模塊組成,通過對采集到的影像和信息進行識別分析,實現駕駛員分神識別、盲區行人車輛識別、車輛狀態監測等功能,在可能的交通事故發生前預警駕駛員和行人,降低交通事故發生率。公司在2014年研發的渣土車高級輔助駕駛系統在湖南長沙應用,隨后在21個城市進行推廣。

  人機交互終端面向商用車高端車型,用于實現人機交互,提高司機駕駛體驗,提供影音娛樂、車載導航、駕駛信息提醒等功能。車載聯網終端主要包括行駛記錄儀及 T-BOX,主要為滿足交通監管部門的監管需要,提高商用車聯網率。智慧城市業務為子公司成生科技的業務,該業務在上海等多個城市開發了綠化和市容管理、城市水務管理、氣象服務、城市環境綜合管理等智慧城市政務管理系統。

  3-2 產銷情況

  公司采取訂單式經營生產方式。在框架協議基礎上,針對客戶具體需求,根據框架協議價格條款進行報價。在框架協議沒有約定價格條款時,根據成本加毛利并結合市場競爭狀況進行報價。客戶接受報價后,正式向公司下達帶有采購數量和價格的訂單。公司供應鏈中心運營部根據訂單編制生產計劃,并按照生產計劃安排采購計劃,供應鏈中心采購部負責向供應商采購原材料并入庫,生產中心從倉庫領料后安排生產,質量中心通過質檢后向客戶發貨。

  采購方面,公司采購的原材料主要分為芯片和其他原材料,包括各種電子元器件、模塊、PCB、結構件、連接線等。

  公司基本采取以銷定產和自主生產的方式,僅有少數貼片焊接工序采用外協加工,產銷率較高。2018年,公司外協加工費用占營業成本比例為0.59%。

  在銷售模式上,公司以直銷為主,2018年直銷模式金額占比97.62%。直銷模式針對大部分前裝客戶和渣土車客戶。在該模式下,公司與陜氣、北汽福田等體量較大的整車廠和各地市渣土車平臺運營商、4S店等建立較為長期的合作關系。而經銷模式針對少量前裝客戶和分布地域較廣的后裝行業監控車輛客戶,包括汽車電子經銷商、平臺運營商等。2016年-2018年,經銷占比逐漸減小。

  3-3 客戶情況

  公司產品的主要客戶群體分為前裝和后裝兩個市場。前裝市場客戶主要為各大商用車、新能源車整車廠。后裝市場客戶主要為汽車 4S 店、改裝廠、運輸公司等,客戶體量小,分布區域廣,數量多。

  從銷售金額角度分析,公司的銷售較為集中。2018年,前五大客戶的銷售額占據全年銷售額的 74.18%,高于同行業可比公司雅迅網絡及德賽西威(約69%和61%)。其中,公司對陜汽(大型商用車整車廠,包括陜西天行健車聯網信息技術有限公司,上海遠行供應鏈管理有限公司)的銷售額占據全年銷售額的 46.71%,依賴性較強。公司對其銷售的主要是智能增強駕駛系統產品。

  3-4 技術與研發

  鴻泉物聯重視基礎技術研究以及技術應用研究,設置研究院及研發中心跟蹤市場需求變化。通過多年自主研發,形成了人在回路智能增強駕駛技術等公司所獨有的核心技術。

  其中,人在回路的智能增強技術把駕駛員的行為、反饋引入到計算回路中,使駕駛員與智能增強駕駛系統緊密結合,相互適應,協同工作,形成雙向的信息交流與控制機制。以武漢某運輸公司為例,該技術為該公司近 150 輛貨車單車年節油6%以上,年總節油價值近 220 萬元;發動機、離合器等關鍵零部件壽命延長 20%以上,年總節省維修費用 150 萬元。

  基于人工智能的商用車輔助駕駛技術以深度學習框架為基礎,實現多項功能。其中,盲區監視系統(BSD)有效進行事前預警,非惡劣天氣(大雪、暴雨、大霧等)條件下自測準確率可達 95.2%;駕駛員監視系統(DMS)采用 DMS 專用攝像頭(此類攝像頭的濾鏡僅能透過波長為 940納米的紅外線)時,系統自測準確率可達 90.4%。

  公司的核心技術主要應用于商用車領域。在前裝市場的整車廠商以及后裝市場的專用作業車領域,已與部分優質客戶資源達成合作,占據了一定的市場份額。

  2016年至2018年公司研發投入分別為1,755.56萬元、5,165.23萬元、3,989.17萬元,占當期營業收入的比例分別為11.54%、19.08%、16.09%,2017年至2018年研發投入對比2016年有較大提升。與同行其他上市公司對比,公司研發投入處于中等水平。

  3-5 同業對比

  1. 綜合對比

  在前裝市場,中國商用車整車廠集中度較高。生產能力、研發能力強的優勢廠商有能力不斷獲得整車廠客戶的訂單,和整車廠形成緊密的合作關系,以優異的產品質量和服務占據前裝市場的主要市場份額。鴻泉物聯主要競爭對手包括廈門雅迅網絡股份有限公司、武漢英泰斯特電子技術有限公司等企業。

  在后裝市場,市場基數大,客戶分散,集中度低。在技術壁壘不高的背景下,參與廠商眾多,部分廠商以低價獲取后裝市場份額,同質化嚴重。

  總體而言,智能網聯汽車行業屬于新興行業,尚未形成穩定競爭格局。行業內已上市公司大多是通過收購或合作開發,將原有業務延伸至智能網聯汽車行業中,技術先進性與成長性各有不同。鴻泉物聯在商用車領域擁有一定競爭優勢。

  2. 智能增強駕駛系統市場占有率

  公司主要產品智能增強駕駛系統在市場占有率較高。截至2019年4月18日,已安裝鴻泉物聯智能增強駕駛系統的重卡數量達108萬輛,按照重卡保有量500萬輛(來源:貝恩公司《中國公路貨運市場研究》)計算,存量市場占有率達21.6%。

  重卡汽車行業集中度極高,數據顯示2018年前五名重卡整車廠銷量占比達82.8%。鴻泉物聯與其中三名客戶建立了業務關系,是陜汽、北汽福田的第一供應商。

  3. 高級輔助駕駛系統市場競爭情況

  公司于 2014 年切入商用車高級輔助駕駛系統領域,并率先在長沙渣土車項目應用,作為未來汽車電子當前主流發展方向,公司高級輔助駕駛系統與各領域競爭對手相比,分別具備如下相對優勢:

  4. 網絡熱度指數對比

  艾媒商情輿情數據監測系統顯示,除四維圖新保持較高輿論熱度外,鴻泉物聯及其他幾家公司的輿論熱度均處于較低水平。

  5. 網絡口碑對比

  從網絡口碑來看,鴻泉物聯表現尚可。艾媒商情輿情數據系統顯示,其網絡口碑為50.37,在同行可比公司中排名第三。

  第四章 財務與會計調查

  4-1 盈利分析

  2016年度、2017年度、2018年度公司分別實現營業收入1.52億元、2.71億元和2.48億元,復合增長率達27.63%。2017年,受下游智能網聯汽車產業快速發展的影響,公司各主要業務需求增長、銷量提升;公司營業收入大幅增長。2018年公司營業收入下降,主要是因為:(1)公司最大客戶陜汽銷售產品結構調整,對公司人機交互終端采購下降。(2)北汽福田重卡銷量下降。

  公司的主營業務收入主要來自智能增強駕駛系統的銷售,2018年公司智能增強駕駛系統收入1.43億元,占營業收入比率達到57.66%。從變動額看,高級輔助駕駛系統與智慧城市業務銷售收入逐年增長,智能增強駕駛系統、人機交互終端等因陜汽產品結構調整,導致2018年銷售收入有所下降。

  2016年至2018年,公司綜合毛利率分別為46.88%、51.17%和50.35%。綜合毛利率與公司最主要的產品(智能增強駕駛系統)毛利率相當。另外,公司智慧城市業務毛利率較高,車載終端毛利率較低。公司2017年-2018年毛利率相比2016年略有上升,主要原因是智能增強駕駛系統和高級輔助駕駛系統需求增加,銷量增長。

  報告期內,同行上市公司相關產品平均毛利率分別為 53.73%、50.59%、50.91%。公司綜合毛利率與同行業基本保持一致。

  4-2 期間費用分析

  2016年至2018年,公司期間費用合計分別為3,756.74萬元、9,585.24萬元、7,747.71萬元,占當期營業收入的比例分別為24.69%、35.41%、31.25%。研發費用占比最大。期間費用的變動大致與業務規模的擴張相匹配;其中,2017年期間費用合計占營業收入比例增長較多主要系由于確認股份支付增加銷售費用、管理費用及研發費用。

  4-3 償債能力和運營能力

  2018年,公司流動比率為5.27,速動比率為4.66。合并母公司資產負債率分別為 16.53%,合并資產負債率為 18.18%。由于2017年計提應付股利于2018年發放完畢,因此2018年末資產負債率大幅下降。

  與同行上市公司對比,2016年-2017年公司償債能力低于行業平均水平,2018年償債能力改善明顯,顯著高于行業平均。

  4-4 現金流分析

  2018年公司經營活動產生的現金流量凈額為3,620.51萬元,主要是銷售商品、提供勞務收到的現金,經營現金流狀況良好。公司投資活動產生的現金流量為負,在2016年主要是由于成生科技購買的理財產品;2017-2018年成生科技賣出理財產品現金流為正,但公司同時進行了固定資產、無形資產和其他長期資產的構建。公司籌資活動產生的現金流量凈額的變動主要受公司短期借款金額的借入與償還、投資者新增投資入股、股利分配等因素影響。

  第五章 挑戰和機遇

  5-1 面臨的挑戰

  1. 產品技術迭代快速,研發實力有待提升

  智能網聯汽車是典型的技術密集型產業,在以云計算、大數據、5G、物聯網、人工智能等為代表的新一代的網絡信息技術的推動下快速發展。目前智能網聯汽車產業智能化、網聯化程度不高,產品技術迭代快速,整車及零部件廠商、汽車電子供應商、互聯網巨頭等多方參與者正通過不同的技術路徑展現實力,進而搶占市場份額。與此同時,原有產品在不斷成熟的過程中,價格逐步降低,生產方需要持續對產品技術進行升級才能避免利潤水平下降的問題。隨著行業的不斷發展,行業內企業需要持續提升技術實力以應對來自產品供需雙方的壓力。

  截至 2018年 12 月 31 日,鴻泉物聯及其子公司共獲專利 28 項,包括4項發明專利,23項實用新型專利和1項外觀設計專利,擁有軟件著作權 86 項。與同行業競爭對手雅迅網絡相比,公司研發費用投入金額與其相差不大,占營收的比例超過競爭對手,但專利數量方面差距較大,公司的技術研發實力有待進一步提升。

  2. 對大客戶依賴度較高,經營業績易受影響

  公司產品的主要客戶群體分為前裝和后裝兩個市場,前裝市場客戶主要為各大商用車、新能源車整車廠,后裝市場客戶主要為汽車 4S 店、改裝廠、運輸公司等。報告期內,公司收入主要源于對前裝市場客戶進行直接銷售,客戶集中度較高。數據顯示,公司前五大客戶銷售收入占營收的比例基本維持在75%左右,且其中超過半數的收入全部來自第一大客戶陜汽。雖然行業屬性會對客戶集中度造成一定影響,但與前裝市場主要競爭對手雅訊網絡相比,公司對單一大客戶的依賴程度仍然較高。2018年,鴻泉物聯總營收較2017年下降8.43%,主要就是受陜汽銷售產品結構調整,以及第二大客戶北汽福田重卡銷量下降影響。未來,一旦大客戶產品結構調整、業績停滯或下滑、或協議出現變更,將對公司的經營業績產生較大的影響。

  5-2 面臨的機遇

  1. 政策技術雙輪驅動,車聯網產業發展提速

  2018年中國汽車產業首次出現負增長,與此同時全球汽車智能化、網聯化產業趨勢越發明顯。在中國汽車產業面臨變革的重要節點,發展智能網聯汽車產業,實現核心技術自主突破的戰略意義空前。2018年以來,中國出臺了多項政策鼓勵發展汽車產業,其中工信部印發的《車聯網(智能網聯汽車)產業發展行動計劃》,明確了2020年的智能網聯汽車產業發展目標,即車聯網用戶滲透率達到 30%以上,新車駕駛輔助系統(L2)搭載率達到 30%以上,聯網車載信息服務終端的新車裝配率達到 60%以上。

  智能網聯汽車從單車智能、車路協同、到實現自動駕駛的終極目標,離不開通信技術以及人工智能技術的支持。基于5G技術演進形成的車用無線通信技術(C-V2X)將擴充車聯網行業應用場景,相關的產品和服務需求會隨之增加,為車聯網產業相關參與者的產品邊界擴張提供了可能。2019年6月中國5G商用牌照的發放意味著5G商用化進程提速,它將推動中國智能網聯汽車產業進入快速發展階段。

  在政策以及技術的雙重作用下,中國智能網聯汽車產業發展提速,公司產品滲透率將快速提升,公司成長能力有望被進一步激發。

  2. 深耕商用車領域,場景應用能力強

  相對于乘用車而言,商用車的運輸工具屬性更強,受監管部門政策以及運營平臺商業化效率的影響,對產品智能化的需求更為迫切。由于商用車的車型以及特定的應用場景差異,需要智能網聯設備提供方對商用車業務較深的理解力,即了解商用車在不同應用場景中的具體需求,并提供相應的產品或解決方案。

  鴻泉物聯2010 年就將智能增強駕駛系統應用于客車領域,早于 2011 年底交通部對“兩客一危”車輛安裝衛星定位裝置并接入全國重點營運車輛聯網聯控系統的強制性要求,是商用車智能網聯領域的先行者。經過多年的努力,公司推出的智能網聯設備已在載貨汽車、客車、渣土車、水泥攪拌車、城市環衛、水務、氣象等多個領域實現應用。目前公司在前裝市場已與中國前五大重卡整裝廠中的三家達成合作關系,在重卡存量市場的占有率超過20%,在后裝市場的專用車領域,也已滲透指多個地區相關監管運營部門,在客戶資源上形成一定壁壘。隨著公司產品在商業車領域應用的深化,獲取的應用數據又可以加強公司對商用車領域的場景應用的理解,進而促進產品的技術迭代,保持產品在商用車領域的競爭優勢。

報告雖然好,還是沒過癮。想要完整版,不妨戳這里。《艾媒研報 |鴻泉物聯:智能網聯汽車產業發展提速,商用車領域率先受益》(完整版)

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